前言

老龄化程度加深是我们不断提到的当下趋势，在这个大框架中，我们也应当看到，不同群体对于养老服务的需求存在差异。明确不同老年人群体的需求，实现供需匹配，是养老产业提质发展的前提。

在9073养老体系兼疫情的冲击下，线下养老机构略有颓势，居家养老和医疗康养等新兴模式则颇受青睐。结合互联网与人工智能开发线上养老新模式，将成为未来的持续热点。

我们注意到，有关部门面对老龄化大趋势，更加重视培育养老服务业，尤其是居家养老行业的发展。养老金与社保等相关政策，为养老行业提供经济保障。行业扶持计划与行业规范政策，则从正反两方面推动养老产业的良性发展。

回顾2022年，我们发现许多变化正在养老产业发生。为此，AgeLifePro内容团队对过去一年养老服务板块的数据及重要信息进行盘点，帮助大家洞悉国内养老产业的发展趋势。

Part1

老龄化程度继续加深，

居家养老成为主流

回顾过去一年的老年人相关数据，我们可以看到这个群体的形象与需求：

1. 老年人口持续增长，空巢老人占比过半

➢ 国家卫生健康委老龄司司长王海东在卫健委新闻发布会上表示，预计“十四五”时期，60岁及以上老年人口总量将突破3亿，在总人口中的占比将超过20%，进入中度老龄化阶段；2035年左右，60岁及以上老年人口将突破4亿，占比将超过30%，进入重度老龄化阶段；到2050年前后，我国老年人口规模和比重、老年抚养比和社会抚养比将相继达到峰值。

➢ 中国国家发展和改革委员会社会司司长欧晓理接受中新社“中国焦点面对面”专访时表示，今后一段时期，中国人口老龄化进入快速发展阶段，60岁及以上老年人年均增加超过1000万人。

➢ 民政部养老服务司副司长李邦华介绍，据调查，我国空巢老年人占比目前已超过一半，部分大城市和农村地区，空巢老年人比例甚至超过70%。

老年人口多，老龄化进程快，是我们国家迈入老龄化社会的显著特征，由此催生出对养老服务巨大而迫切的需求，这是国内养老市场的基础盘。

与此同时，“412”为主的特殊家庭结构导致家庭照护负担沉重，父母往往与子女异地居住带来空巢、独居老人增多，都意味着未来依靠商业和社会力量解决养老需求将是大势所趋。

2. 空巢老人居家安全急需关注，长期护理需求巨大

➢《房地产蓝皮书：中国房地产发展报告（No.19·2022）》中的社区居家养老现状及趋势调研报告提到，独立居住是老年人主流居住形态，超六成老年人处于“独立居住”状态，超八成老年人与子女住在同一城市，半数老年人希望与子女住同一社区。高龄老年人居住条件有待改善。

➢ 深圳市物业管理行业协会联合万科物业发布的《空巢老人物业服务指南》显示，空巢老人的居家安全最受关注，“有紧急事项可以一键呼叫管家”服务的需求高达64.4%，最为迫切；对于基础设施维修和管家陪伴服务的需求也较为强烈。

➢《中国商业护理保险发展机遇——中国城镇地区长期护理服务保障研究》显示，2021年中国城镇地区老年人长期护理服务保障缺口约为9217亿元。2030年，预计长期护理服务需求将达到3.1万亿元，并在2040年达到近6.6万亿元，约相当于当前水平的5倍。

老年人的服务需求随年龄段的改变而不同。

对于自理老人而言，独立居住是当下主流居住形态，因此，居住安全是他们及家人关注的核心。此外，由于缺乏家人就近照护，诸如物业这样离居民最近的服务组织，将在社区居家养老中发挥巨大价值。

对于高龄、（半）失能失智老人而言，长期护理需求始终旺盛且属于刚需，长护险的扩大试点则推动其快速释放，成为养老市场率先爆发的板块。未来，在基本的生活照料之外，提供医疗+养老结合的长期护理服务是养老企业布局居家养老市场的一大抓手。

Part2

养老服务产业趋势：

入局者不断增加，产业领域逐渐细分

1. 养老产业规模快速扩大，服务供给不断增加

➢ 天眼查数据显示，我国目前有超28万家养老服务相关企业。同时，近年来，我国养老服务相关企业（全部企业状态）年注册量逐年上涨。2021年，养老服务相关企业年注册量超5.5万家，同比增长约6%。

➢ 民政部对外表示，2012—2021年十年间，中央财政累计投入359亿元支持养老服务设施建设，截至今年一季度，全国各类养老机构和设施总数达36万个、床位812.6万张。

➢ 《长寿时代中国养老机构高质量发展研究报告》显示，2010-2020年，全国养老机构床位数由314.9万张增加至488.2万张。小型养老机构占比过半，大型养老机构持续增长，2014-2020年，500张以上特大型和300张以上大型机构增长幅度较大，500张以上特大型在2019年首次超过1000个，2020年达到1142个。

➢ 全国养老服务机构年末收住半自理和不能自理老年人从51.8万人增长到109.8万人，收住失能半失能老年人的比例从21.35%增长到49.38%；截至2020年底，全国共有两证齐全的医养结合机构5857家、床位数158.5万张。

➢ 《艾媒咨询 | 2022-2023年全球养老产业发展及中国市场趋势研究报告》发布，报告显示2021年中国养老产业的市场规模达8.8万亿元，预计2022年市场规模或将达到10.3万亿元。

➢ 同时，2014至2022年一季度中国养老市场投融资金额总计48.5亿元，投融资数量共计107起，投融资数量呈现下降趋势，但每笔投融资事件含金量较高。另外，中国养老企业成立1-3年数量最多，共有98728家，成立3-5年企业有68372家，5-10年企业有77026家。

当前，国内养老产业仍处于起步发展阶段，但2021年的市场规模已达8.8万亿元，由此数据足以验证养老产业的巨大空间与潜力。

而梳理国内养老产业的变化，我们注意到，在养老服务供给不断增加，产业规模快速扩大的同时，大型养老机构的数量增长更加明显，这一方面意味着机构养老市场集中度在提升，另一方面也表明养老服务标准化程度和质量越来越高。

2. 领域细分：社区居家、长期护理、医养结合不断推进

1）社区居家

➢ 近日，腾讯宣布推出智慧养老AI守护产品“隐形护理员”居家版。此前，“隐形护理员”机构版已在深圳市养老护理院成功落地应用3年，经过技术不断迭代，AI识别准确率已达到90%以上。与机构版相比，居家版开发了“呼救词检测”功能，并且特别设计了双向语音功能。

➢ 上海医丞健康宣布完成数千万元天使轮融资，本轮融资由长岭资本领投。据悉，医丞健康通过智能语音技术、服务流程与服务内容的梳理，聚焦家庭医生签约、健康档案新建和更新、健康评估筛查、慢性病健康管理、老年人体检、健康宣教、咨询与预约、家庭病床、陪诊转诊、考核指标管理十大服务场景，提升社区医院及家庭医生的服务效率。

➢ 福寿康获得腾讯战略投资，本轮融资腾讯向福寿康投资超1亿元，投后其估值预计将达到20-30亿元。福寿康是中国社区居家养老领域领导品牌，深耕行业10余年，坚持“互联网+医护康养”的整合照护模式，此前已经拿到过包括红衫、复星等机构的多轮融资。

➢ 近日，美国居家护理人员支持系统TCARE获得由American Family Ventures 领投的1700万美元A轮融资。TCARE可以减少长期护理人员工作中产生的倦怠，以尽量让老人留着家中，从而尽可能避免老人转向如疗养院、住院等替代护理。

老年健康居家管理是“9073”养老体系下大势所趋的选择，从资本走向上我们可以看到投资者对家庭医疗管理的看好。目前国外的远程社区居家护理已日渐繁荣，我国亦有福寿康、上海医丞等企业涉足，并吸引了包括腾讯这样的巨头公司，未来可以在居家场景下继续深耕数字化与居家养老的融合。

2）长期护理

➢ 腾讯研究院发布的《忘不了的人》调研手册发现，相比中老年照护者，青年照护者对康复锻炼类的科技产品展示出更高的热情，70.8%的青年照护者愿意购买康复锻炼类的科技产品，高于整体14个百分点。而陪伴类的科技产品几乎是个各个年龄段的都比较偏爱的类别。

➢ 北京爱侬养老科技发展股份有限公司（以下简称：爱侬养老）2022年半年度报显示，爱侬养老2022年上半年实现营收2188.52万元，同比下滑14.27%；归属于挂牌公司股东的净利润为-137.77万元，较上年同期由盈转亏。关于营收下滑，报告称主要原因是因疫情影响，所有门店和活动型驿站关闭一个月左右，且受疫情影响，客户上门服务需求减少，服务量下降。

➢ Data Bridge Market Research发布欧洲老年护理市场预测报告：2021年欧洲养老市场规模为8328亿美元，到2029年将飙升至12684.3亿美元，预计2022年至2029年期间的复合年增长率为5.40%。欧洲人口预期寿命和阿尔茨海默病等疾病的增加，为老年护理服务业务提供了增长机会。非营利性诊所、自治慈善单位和政府资助机构都在撬动市场扩张中发挥了重要作用。

在老龄化加深的大趋势下，我们还应当进一步细分老年群体的不同养老需求，例如健康老年人与认知症患者的护理需求便存在显著差异，后者通常需要更多的人力资源进行长期照护。所以，探索运用科技力量将是解决照护难题的关键，在未来，康复类与陪伴类的科技产品都将受到市场青睐。

新冠疫情为全球的养老产业发展都带来了挑战，依赖线下场景的养老服务公司遭受了较大的冲击。参考欧洲等先行老龄化国家的养老产业发展，老年护理服务主要增长点在家庭护理市场。这启示市场应当尽快推动自身服务体系进入多元化，进一步拓展居家养老护理与线上养老产业。

3）医养结合

➢ 据北京市卫健委公开消息，2021年北京市在老龄工作方面持续发力，医养结合机构总数达到200家，医养结合床位数6.15万张，养老机构实现医疗服务全覆盖。

➢ 2021年我国卫生健康事业发展统计公报显示，在推进老年健康服务和医养结合方面，截至2021年底，全国设有国家老年疾病临床医学研究中心6个；设有老年医学科的二级及以上综合性医院4685个，建成老年友善医疗机构的综合性医院5290个，设有临终关怀（安宁疗护）科的医疗卫生机构1027个。

全国医疗卫生机构与养老服务机构建立签约合作关系的达7.8万对；两证齐全的医养结合机构共有6492家。

目前人们对养老与医疗服务的需求越来越高，如何兼顾养老和就医成为许多老年人和家庭关系的重点。因此，“医养结合”服务模式应运而生，北京的发展可以为其他城市提供样本。

医疗健康服务是养老产业的重要一环。在健康老龄化、积极老龄化的发展战略下，老年医疗下的预防、治疗、康复、长期护理和姑息治疗等领域都会有不错的发展潜力，值得市场关注。

Part3

养老保障逐步完善，

政策发力推动行业发展与规范

1. 养老保障逐步完善

➢ 人力资源和社会保障部养老保险司负责人亓涛指出，今年，尽管受到经济下行压力加大和新冠肺炎疫情影响，仍按照4%的比例调整退休人员养老金，目前增发的养老金已发放到位。当前企业职工基本养老保险基金累计结余5.1万亿元，有较强的保障能力。2021年企业职工基本养老基金收入4.4万亿元，基金支出4.1万亿元，当期收支总体平衡，略有结余，今年以来，基金仍保持平稳运行态势。

➢ 民政部新闻发言人、办公厅主任李保俊介绍：民政部推动老年人高龄津贴、经济困难老年人服务补贴、失能老年人护理补贴制度实现省级全覆盖，截至目前，已分别惠及3069.5万、447.9万和78.9万老年人，已有70.2万老年人享受综合补贴。总量来看，已有1420万老年人纳入城乡低保，371.7万老年人纳入特困供养，实现了应保尽保、应养尽养。

➢ 《北京市老龄事业发展报告(2021)》全文发布。《报告》显示，继续上调退休人员养老金、城乡居民基础养老金和福利养老金，惠及全市400余万人，加大对退休时间早、连续工龄和缴费年限长的退休人员的政策倾斜力度，使其更多享受社会发展成果。

结合近段时间个人养老金、商业养老金及各种养老保险均密集出台落地，多层次的养老保障体系正在不断完善。

养老产业发展的前提是购买者或者使用者具有支付能力。养老金的按时足额发放、社会保障的兜底运行，不仅能够给予老年人经济安全感，而且为银发经济提供了有力的付费保障，推动行业健康发展。

北京市在老龄事业发展方面具有风向标意义，养老金的普遍上调，让退休人员有了更强的消费底气，也将带动其他城市的老年福利政策发展。

2. 扶持政策推动养老各细分领域发展

➢ 上海市人民政府发布的《上海市推进智慧养老院建设三年行动方案（2023-2025）》指出，到2025年底，上海市至少完成100家智慧养老院建设任务。

➢ 上海市民政局下拨2022年老年认知障碍友好社区建设试点经费的通知，本次市级试点经费共计2070万元，用于目前开展老年认知障碍友好社区建设试点的94家试点单位，其中，继续开展试点的第二批试点单位50家，每家补贴试点周期第二年经费15万元；第三批试点单位44家，每家补贴试点周期首年经费30万元。

➢ 《江苏省居家社区养老服务能力提升三年行动工作方案（2022-2024）》提出，支持家庭承担养老服务功能，推广“原居享老”服务模式，到2024年全省接受居家上门服务的老年人占老年人口总数比例将不低于18%。

大力发展家庭养老照护床位，深入推进家庭适老化改造，到2024年底前完成政府支持的家庭适老化改造不少于10万户。在街道辖区内形成“一刻钟养老服务圈”，到2023年底前每个城市街道配建1家建筑面积不少于1000平方米的综合性养老服务中心；2024年底前每个城乡社区配建1家社区养老服务站。

➢ 民政部、财政部联合下发通知，将在北京市西城区等42个地区实施2022年居家和社区基本养老服务提升行动项目。通过中央专项彩票公益金支持，面向经济困难的失能、部分失能老年人建设10万张家庭养老床位、提供20万人次居家养老上门服务。

上海市、江苏省等较早进入老龄化社会的地区，是国内老龄事业和养老产业发展的前沿，其产业扶持政策和方向对其他城市具有较高的参考价值。

接下来，智慧养老、老年认知障碍友好社区建设、居家适老化改造、一刻钟养老服务圈、家庭养老床位建设、居家上门养老等各个细分产业或将从上海、江苏等地进一步扩展到全国。

3. 星级评选、打击养老诈骗，推动行业规范

➢ 广东省民政厅公布2021年度养老机构星级评定结果。此次共评出89家星级养老机构，三星级及以上为71家。从2017年开始，广东每年集中开展一次养老机构星级评定，有效期为3年。截至目前，全省共有388家获评星级养老机构，266家在有效期内（2018—2021年度），其中评定三星级及以上养老机构201家，占星级机构75.5%。

➢ 北京市民政局发布全市养老服务机构服务质量名单。根据名单，全市目前共有星级养老机构458家，具备星级资格的社区养老服务驿站814家。其中，星级社区养老服务驿站数量较上一年度出现大幅增长，2020年底，本市共有星级社区养老服务驿站101家。2021年底，这一数字已达到814家，各星级养老驿站的数量也都实现翻倍式增长。

➢ 北京市公安局大兴分局发布情况通报称，北京博康艾馨科技集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款，警方已对此立案侦查，公司法人陈某某及主要涉案嫌疑人被采取刑事强制措施。这家提供养老旅游服务的公司，过去几年以年化15%左右的高收益率，在北京、天津、湖北、陕西、河北等全国多个省市，吸引不特定老年人投资理财，在2021年年中陷入大面积逾期，随后被大批老人上门追债。其中，有不少老人的投资额达到数十万、数百万元。

虽然商业化养老服务已成为部分老年人的主动选择，但目前国内养老机构发展仍待健全，服务水平和服务质量参差不齐。政府开展养老机构星级评定，是推动养老服务标准化、规范化的重要一步。既可以为从业者提供标准指引，也便于老人及家人更好地选择优质养老机构。

此外，养老诈骗也是阻碍养老产业发展的一大痛点，今年以来，国家接连开展一系列打击养老诈骗专项行动，同样为这一产业的良性发展打好基础。

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