报告撰文 | 研究员张箭

本报告旨在深入分析智能护理设备解决失能卧床老人的护理问题，揭示智能化护理带来的积极效果以及减轻社会压力。报告面向企业决策者、投资者及政策制定者，提供市场现状、用户需求与未来机遇的全面洞察，助力行业精准布局。

通过展示电动护理床、一系列护理设备的现状、问题以及企业案例来探讨行业未来发展趋势，我们希望激发行业对银发经济的关注，推动技术突破与产品优化，同时呼吁社会各界共同参与，逐步解决社会护理压力难题。

干货要点：

1、养老护理面临的供给不足和社会压力，智能护理设备或为解决的有效途径：当前从自报需被照料、完全不能自理以及没有得到照料需求的老人数据反映养老护理领域存在较大供给不足。从照料者角色90%为其子女和配偶反映养老护理明显增添整个社会的家庭压力。未来随着老龄化的大背景养老护理需求还会日益扩大，那么智能设备护理对比传统护理产生的一系列积极效果，可以在养老护理领域带来时代性的改变。

2、智能护理设备以护理床为核心、配套其行为需求产品：失能卧床的老人对护理是强需求，其大部分时间更多集中于床上进行各方面的行为护理。我们认为护理床为养老护理设备的核心，然后往床边配套智能设备进行延展（包括智能大小便设备、洗浴设备以及移位设备），主要围绕失能老人的大小便、洗澡、吃饭、上下床、走动、穿衣等行为方向进行展开。

3、市场需求空间广阔，电动护理床市场空间百亿量级：一方面全国医疗机构、养老机构的床位数达1017.4万张、823万张，且每年以数十万张数量增长，那么存量床位的更迭和增量市场的渗透均是电动护理床的市场空间；另一方面电动护理床行业逐渐进入居家护理场景，这部分相对医疗、养老机构或是更大的市场，而目前居家场景电动护理床渗透率很低。以居家和养老机构场景10%的渗透率估算，电动护理床市场规模近百亿。

4、智能护理设备当前发展处于早期阶段，未来依托“长护险+辅具租赁”或迎来新的拐点：当前整体从事智能护理设备的企业较少，还包括产品成本、技术创新还需要不断优化升级。但未来通过长护险基金的补贴报销可极大地减轻支付端的压力，且随着行业规模化和产业链优势将推动更多企业入局来加速推动行业的发展。

5、企业端的渠道选择、产品适配性或为行业发展核心：“9073”养老格局下，居家养老是数量、规模最大的养老场景，所以对于企业居家场景如何切入是重点（例如迈德斯特C端市场占比70%，以电商和分销商规模布局居家场景。从产品入手去做市场教育，将大量广告宣传费用用于产品价值开发，更注重产品本身的舒适性和便捷性，电商的销售也会上门安装并且教程。）

企业端以出海方式拓展市场渠道，欧美等发达国家，养老保障制度完善，政府通过提供养老金、医疗保障等福利措施，保障了老年人的基本生活需求。老年人在退休后仍能保持一定的消费能力，从而成为消费市场的重要力量。同时，政府也会通过一系列政策来刺激消费，如减税、补贴等，进一步推动市场的发展。

前言

养老护理需求已成为社会发展中不容忽视的重要课题。它关系着家庭的幸福和社会的稳定。从数据维度来看，我国空巢老人近1.5亿、失能失智老人4500万、上肢功能障碍老人900万，他们在日常基本生活中都面临着护理类大大小小的问题，对于老年人自身需求来讲，他们不仅需要基本的生活照料，更渴望注重精神的照护和科学健康的管理。

从社会层面来说，家庭结构正发生着深刻的变化，“421”家庭模式日益普遍，年轻一代面临着巨大的生活和工作压力，难以抽出足够的时间和精力来照顾家中老人。传统的家庭养老模式在现实面前显得力不从心，急需更专业有效的护理方式来解决这些问题。

从政策来看，政府正在积极引导养老服务机器人的实际应用。2025年6月，工业和信息化部、民政部近日联合印发通知，部署开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作，试点期为2025—2027年。其主要目的是政府引导养老服务机器人相关企业产品在家庭、社区和养老机构等场景中应用验证和迭代升级，形成一批能够满足多层次、多样化养老服务需求的机器人产品。

研究院通过梳理分析智能电动护理床与相关智能护理设备的市场现状、产品类型、需求空间、代表案例、企业竞争格局等多方面情况，揭示行业发展规律和逻辑以及未来路径。期待为相关企业及资本提供决策锚点，共同解决老年护理行业所面临的挑战，推进智能化护理的发展。

PART01

养老护理存在较大社会压力问题，而智能设备的发展或为有效解决途径

一、从老龄化大背景、护理人员缺失、减轻配偶和子女照护压力等多重方面来看，养老护理问题急需解决：

1、养老护理需求主要由数量庞大的“空巢”老人和失能半失能老人构成。目前我国空巢老人规模近1.5亿人，高龄独居空巢老人达772万人，900万上肢功能障碍老年人和4500万失能失智老人，他们在进食、洗浴、穿衣、排泄等基本生活活动方面面临严峻挑战。未来2050年失能老人数量预计还会增长至8000-9000万人，平均每年近200万失能半失能老人数量的增长，以后对于老年护理的需求只会持续扩大。

2、对于和失能老人相对应的护理市场的需求正在加大，但人力资源的缺失矛盾问题一直客观存在。专业机构在护理失能老人的人员配置上，轻度失能老人的护理配置是4比1；中度失能老人护理配置是3比1，重度失能老人的配置是2比1。如果按照3比1来推算，我国养老护理员的需求量将达到1500万。根据民政部发布的数据，2020年我国仅有50余万名养老护理员，远不能满足失能失智老人的照护需求。

3、有自理困难需要照料的老人不仅数量庞大，而且存在相当一部分老人没有得到照料。根据中国老龄科学研究中心2024年发布的《第五次中国城乡老年人生活状况抽样调查基本数据公报》调查数据显示：2021年，我国13.2%的老年人自报日常生活需要别人照料（其中83.0%得到照料。在实际有人照料的老年人中，配偶作为主要照料者的占45.5%，子女（包括儿子、儿媳妇、女儿、女婿）作为主要照料者的占47.6%，家政服务人员、医疗护理机构人员或养老机构人员作为主要照料者的占3.4%，其他人员作为主要照料者的占3.5%）

二、未来想要解决中国老年护理如此大的压力问题，从护理人员、家庭成员、智能护理设备三个维度去看，发展智能护理设备或为更好的解决方式。

1、护理人员目前一方面现有供给不足，另一方面新增入行人员数量少、挑战大。根据中国老龄科学研究中心等机构发布的《养老服务人才状况调查报告》显示，271家养老服务机构中，70%以上存在人力资源供应不足的问题；60%以上存在人员专业化程度低和流动性强的问题。养老护理行业的特征，导致吸引更多人入行面临重重困难。

总体而言，劳动强度大、沟通难度高、工作条件和待遇不理想、职业发展空间有限、社会偏见和职业认同感低等因素，使得养老护理成为一种“无奈的选择”，导致从业人员数量少且流动性高，年龄大、学历低、专业技能弱，服务水平参差不齐。

政策层面也在推进护理人员供给，但即使达到目标水平仍存在较大护理负担：中国民政部于 2021 年制定《“十四五”民政事业发展规划》，提出“加强养老服务人才队伍建设，到 2022 年底，培养培训 200 万名养老护理员”。

若实现 200 万名养老护理员队伍建设目标，养老护理员与失能老人比例为 1:17.5，即一名养老护理员需要照看 18 名左右的失能老人，养老护理人员的压力大、负担重。

2、针对家庭照护而言，现有出生率的下降和家庭结构的扩大，都将增强配偶子女照护的压力。根据国家统计局公布的人口数据显示：2023年与2024年我国人口自然增长率为-1.48‰和-0.99‰，近年来生育率长期下降的趋势并没有得到扭转。同时目前我国的人口结构是“421”家庭，甚至是“8421、7421、6421、5421”即独生子女需要供养多位老人，家庭照护负担沉重。

3、通过护理设备或功能更全的智能护理设备作为辅助解决这个痛点或为更好选择。例如针对失能老年人护理所涉及的清洗、移动、翻身等护理工作对于护理人员负担比较重。引入智能护理床、智能大小便护理机器人等智能设备，能够按键近距离或手机远程进行操控，实现为老年人提供翻身、移动操作，极大的减轻护理人员在护理过程中的负担，同时提升老年人护理过程中的感受。

优化服务：通过大数据分析和AI 算法技术，提炼和优化护理服务内容。通过对护理工作数据采集与分析，可获取到老年人真正认可的护理服务内容，提炼护理工作中科学、实用的方式方法。

通过人工智能终端设备向护理人员进行推广和宣传，加强护理人员在护理工作的护理技巧和服务方式。养老护理设备的智能化不仅是技术迭代，更是对护理伦理的重构：通过承担机械性劳动来释放人力，专注于情感关怀与个性化服务。未来行业需在“效率”与“温度”间寻求平衡，让技术真正服务于“老有所护”的人文本质。

三、智能设备用于护理场景对比传统护理产生一系列积极效果，且当前智能护理设备已形成初步矩阵。

随着人工智能技术的发展，将大数据、AI 算法、物联网、5G 等技术应用到失能、部分失能、高龄、慢病等不同类型老年人护理需求的服务场景中，可扩展老年人活动状态跟踪、环境安全监测、健康监测、慢病用药管理、生活照护等多种护理场景，从原来的动作化护理向数字化护理进行转变，形成了养老护理的新场景。

我国目前家用护理机器人市场品类矩阵初步形成。护理机器人可按照功能分类为转移辅助、移动辅助、排泄辅助、照护与联络、洗澡辅助、看护辅助等类型。智能护理床可以通过控制器实现床面的全自动升降以及倾斜，方便卧床老年人的照护过程；大小便智能护理机器人可以实现自动抽取、冲水、烘干的清洁流程，为失能患者提供智能全自动化护理服务；喂食机器人使用柔性机械臂拿取餐具、食物，辅助肢体不便老人进食；移位机由主机，吊架，吊带等部件组成，帮助短距离转移行动不便的老人。

PART02

电动护理床整体渗透率较低，支付能力、认知升级、适老化基建是提高渗透率的本质

多功能电动护理床用于病人或老人的治疗和康复护理使用。开始主要用于医院，随着经济的发展电动护理床也进入了普通百姓家庭以及养老机构，成为了居家养老、机构养老新选择，大大减轻了护理、照料人员的负担。

截至2023年末，全国医疗卫生机构总数约107.1万个，比上年增加约3.8万个，同比增加3.68%。全国医疗卫生机构床位总数1017.4万张，比上年增加约42.4万个，同比增加4.35%。截至2024年末，全国共有各类养老机构和设施40.6万个，养老床位合计799.3万张。其中，注册登记的养老机构4.0万个，床位507.7万张（护理型床位占比为65.7%）；社区养老服务机构和设施36.6万个，床位291.5万张。

又据智研相关数据统计，2023年我国多功能电动护理床产量为27.62万张，需求量为25.3万张，市场规模为15.73亿元。

当前电动护理床整体渗透率较低，未来在养老场景下有较大发展空间：对比医疗、养老机构床位数和当前电动护理床的出货量来看，目前多功能电动护理床在医疗领域及家庭养老领域的渗透率及普及率较低。与国外各种功能完善的智能护理床产品相比，我国护理床多数停留在手动操作，功能单一的技术水平。同我国大多数其他高新科技产品一样，我国的多功能电动护理床仍处于商业化早期阶段。

除去医疗场景，我们对电动护理床养老机构和居家场景的市场空间进行简单估算。未来随着渗透率的提升，在机构和居家两大养老场景下，电动护理床市场空间可达百亿规模（此市场规模几乎均为增量市场，少部分为存量市场，主要原因是当前电动护理床在机构和居家场景下的渗透率极低）。

在机构和居家养老场景下，电动护理床其核心功能主要包括①健康管理功能：提升老年人的睡眠安全系数，降低急救风险（监测心率、呼吸率等指标）②个人日常行为护理辅助功能：针对卧床老人具有翻身、自动升降、坐立、洗浴、排泄等功能。同时可减轻照料护理人员的负担。

对于整体市场来看支付能力、认知升级、适老化基建是电动护理床提高渗透率的本质：电动护理床价格是手动护理床数倍，C端用户的支付能力是一大问题，短期可借助政府补贴降低家用门槛，提高渗透率（例如24年10月至12月，深圳的适老化补贴力度达到销售价的80%，最高补贴12000元，带动部分公司护理床销量的史无前例增长。）；80%家庭用户未听说过多功能护理床，年轻照料者（80/90后）关注度更高，中后期借助适老化改造这一大方向，逐步提升社会对智能化护理的接受度和认知水平。

案例：迈德斯特以深耕居家护理、出海欧美市场为核心破局

迈德斯特以家用康复医疗器械为核心方向，出海选择以欧美为重点拓展渠道，破解家用康复护理器械盈利难的局面。“9073”养老格局下，居家养老是数量、规模最大的养老场景，所以对于企业居家场景如何切入是重点（例如迈德斯特C端市场占比70%，以电商和分销商规模布局居家场景。从产品入手去做市场教育，将大量广告宣传费用用于产品价值开发，更注重产品本身的舒适性和便捷性，电商的销售也会上门安装并且教程。）

出海也可作为企业战略选择方向，一方面海外部分国家的市场接受度更高，早已习惯智能化护理产品，对于更便捷智能化程度更高的产品支付意愿相对更高；另一方面依托中国制造产业链的优势，使得其成本端可控，竞争力更强。

除此之外，我国未来随着长护险推开，辅具租赁模式将迎来高速增长：辅具租赁采用循环使用的模式，护理床购买量有限，但长护险是一项社会保险制度，有可持续的基金来用于购买养老服务，所以也调动了企业的积极性按照长护险的要求去设计研制失能人员确实需要的产品，尤其是长护险全面推开之后，辅具行业将有更大的产业前景。

中国电动护理床市场在“银发经济”和政策加持下进入黄金发展期，但企业需平衡价格竞争与技术升级，通过智能化、个性化产品【例如集成AI算法（自动调整体位）、大数据（健康预警）】突围。未来五年，能否打通家庭场景渗透瓶颈、突破核心零部件技术，将成为本土企业与国际巨头角胜的关键。

PART03

“长护险+辅具租赁”模式和市场教育认知水平的提升将带动智能护理设备行业进入高速发展期

一、智能护理设备围绕失能老人六大核心需求进行展开，通过服务发现需求从而带来产品技术的更新迭代

当前护理类智能科技产品围绕失能老人的大小便、洗澡、吃饭、上下床、走动、穿衣等六项核心护理需求开发，满足老年人和照料者对产品的需求。

具体来看大小便护理设备通过吸取、冲洗、烘干、杀菌四大功能帮助卧床老人自动解决两便问题；洗浴机器人为卧病在床、行动不便的人进行头发和全身清洁；智能行走机器人搭载智能步态训练算法，结合多项高科技技术，实现智能轮椅、康复训练、交通工具等智能辅助移动功能；移位机器人帮助行动不便者轻松实现不同场景的位置转移，大大缓解护理人员工作强度，有效避免患者在转移过程中的二次伤害；辅助用餐机器人通过精准算法，智能捕捉嘴部动作，精准喂食，减少食物洒落，同时支持语音识别，根据老人的指令选择食物，确保营养均衡。

从市场现状、产品落地和需求服务三个维度来看：目前智能护理产品主要集中于大小便、洗澡、上下床、走动等四个层面，这四个方面的产品技术相对成熟，其操作能满足当前市场需求，为护理人员及家庭照料者提供实质性帮助，从而减轻照护压力。而穿衣和吃饭两项层面由于产品技术难度相对较高和人文伦理等问题，产品端进展相对缓慢。

未来技术发展一方面需根据老年人本身、护理员操作和市场需求来进行升级相关技术。通过服务发现需求从而带来产品技术的更新迭代（例如其产品研发人员可在一段时间内入住养老机构，观察测试智能护理设备使用过程中的便捷性、可靠性，针对不足进行完善以及技术的升级。）另一方面通过技术创新，结合AI算法优化护理流程、物联网实现远程监控、柔性机械臂提升操作精度，逐步优化已有技术路径，突破穿衣、进食等复杂场景技术瓶颈。

二、当前智能护理设备行业整体处于相对早期阶段，长护险+辅具租赁模式和市场教育认知水平的提升将带动智能护理设备行业进入高速发展期。

以国内智能大小便护理机器人这一细分领域为例，可发现我国护理机器人产业起步较晚，相关企业成立时间不久，数量不足十家。以初创企业为主6家，上市公司布局为辅2家，且资本市场方面大都处于早期融资或计划融资状态；（其中具备主要生产技术的只有3-4家，部分以贴牌为主。作为科技为该细分领域龙头市占率约30-40%，目前主要集中于B端销售。通过梳理8家公司产品，其智能大小便护理机器人功能、形状、结构几乎一致，未来通过技术迭代形成差异。

当前市场端主要以国家政策的适老化补贴扩大销量，提升渗透率，这一方式并不完全是市场主动的消费行为，长期发展来看也需解决市场中存在的核心问题：

①智能大小便护理机器人具备一定优势但购置成本过高：对比传统纸尿裤而言，费用近十倍差距，这对于支付端的压力过大，性价比不够明显。（对于机构场景下虽说有长期经济性，但成本优势不够明显。）

解决方法（成本过高和支付端压力问题）：一方面依靠未来长护险的普及，将辅助器具租赁纳入长护险，通过长护险基金的补贴报销可极大地减轻支付端的压力。未来随着长护险的全面推开，智能护理设备也将迎来爆发式增长；另一方面优化成本结构，未来随着行业规模的扩大，原材料供应商将更加专业化和规模化，为护理机器人制造商提供更高质量、更低成本的原材料。企业依靠国内产业链优势，不断完善产品供应链，使其成本逐步下降。

案例：

国外：日本政府通过补贴研发企业70%成本、将护理机器人使用费纳入医保报销范围等措施推动普及；德国则通过养老机构设备租赁补贴政策实现规模化应用。

国内：南通市实行长护保险辅助器具项目之后，失能人员每天只需要支付0.45元就可以申请租赁可升降多功能照护床。失能人员年度限额为8000元，基金和个人按8:2比例支付。南通市也正在进行调研其长护险产业园当中的智能大小便护理机器人产品，未来将纳入到长护险的辅具目录中。昆山就在2024年1月宣布，提升失能失智人员待遇，将符合规定的辅助器具费用纳入长护险基金支付范围。

②市场接受度及教育问题：国内对老年智能产品接受度较低，教育需一定时间。而对于欧美、中东等发达地区其消费能力和接受度呈现较高水平。

解决方法：一方面推动智能护理设备普及应用，通过政府采购、补贴等方式降低失能人群家庭使用成本，打造智能护理示范社区、示范机构，通过医院康复科、养老院等场景展示临床价值，全面提升家庭、社区、机构智能护理水平，从而提升市场接受度。另一方面企业端以出海方式拓展市场渠道，欧美等发达国家，养老保障制度完善，政府通过提供养老金、医疗保障等福利措施，保障了老年人的基本生活需求。老年人在退休后仍能保持一定的消费能力，从而成为消费市场的重要力量。同时，政府也会通过一系列政策来刺激消费，如减税、补贴等，进一步推动市场的发展。

案例：

国内市场教育：逐步开展市场教育、对专业型人才进行培训考试，例如作为科技与相关院校合作，帮助院校护理专业进行智能护理培训教育，同时提高相关院校招生率（护理专业从原先20-30人增长至200-300人），当前覆盖院校约三百多家，未来将会扩展到四五百家。这个过程当中不仅拓展智能护理设备的业务领域，同时培养一批会使用智能护理设备的专业人员，在不断的教育过程中形成裂变，从而提升市场接受度。

国外渠道拓展：作为科技在布局海外市场前期调研国外20多个国家，发现欧美市场机会更大（主要体现在其消费能力和消费认知程度较高）。作为在后续的出海选择上集中欧美等地区，先采取To B再To C的模式，通过构建海外经销商渠道，并依托当地经销商、分销商提供售后服务，为后续C端市场的拓展奠定基础，当前海外市场也占有相当比例。

Part 04

研究院观点

研究院通过市场观察以及企业调研发现，智能护理设备通过技术辅助人力从而减轻护理压力，同时企业方还能为机构提供场景化解决方案以及政策端对护理领域的补贴赋能，共同破解老龄化照护难题。未来行业需聚焦居家场景渗透、成本优化与技术伦理平衡（如人文关怀与效率协同），推动银发经济从被动应对向主动革新转型。企业需把握长护险政策与出海机遇，以“产品力+渠道力”双引擎驱动行业跨越式发展。

欢迎相关企业、银发研究人员及读者与我们互动联系，携手推动银发经济的发展与进步！

END

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