出品 | 陈博观察 (ID: Drchenobservation)

编辑 | Will Chan

当前我国人口老龄化进程持续加速，深度老龄化特征凸显，传统家庭养老功能弱化、机构养老供给不足、社区服务碎片化等问题集中显现，智慧养老依托物联网、人工智能、大数据、云计算等新一代信息技术，成为破解养老困境、承接多元化养老需求的核心路径。在政策持续加码、技术迭代升级、市场需求爆发、资本加速入局的多重驱动下，中国智慧养老产业已从早期局部试点、设备销售的初级阶段，迈入全域渗透、生态融合的高质量发展阶段。

截至 2025 年，国内智慧养老全产业链市场规模达到 7.21 万亿元，行业年均增速保持在 20% 以上。产业已形成居家、社区、机构三大核心应用场景，以及综合解决方案提供商、垂直技术企业、传统养老企业三类差异化竞争主体，区域上呈现东强西弱、梯度发展的格局。但行业仍面临数据孤岛突出、产品适老化不足、数字鸿沟难以弥合、商业模式盈利困难、产业协同薄弱、专业人才紧缺、行业标准与监管不完善等多重痛点。

未来，智慧养老行业将沿着需求分层化、供给规模化、生态协同化三大主线演进，老年群体需求将从基础生存保障向健康管理、精神富足、自我实现阶梯式升级，行业供给将依托技术标准化与资源整合实现全域覆盖，跨产业多元协同的生态体系将逐步成型。结合行业现状与现存问题，需从政府、企业、院校、社会四大主体协同发力，补齐发展短板，推动智慧养老从技术概念落地为普惠、有温度的民生服务，助力老龄社会高质量发展。

PART 01

行业发展宏观背景

（一）人口老龄化：规模大、增速快、未富先老，传统养老承压

我国人口老龄化呈现数量多、速度快、未富先老三大核心特征，养老服务供需矛盾持续加剧，为智慧养老产业发展奠定了刚性需求基础。

从人口规模来看，2024 年末全国 60 岁及以上老年人口达到 31031 万人，占总人口比重 22.0%，65 岁及以上老年人口 22023 万人，占比 15.6%，正式迈入深度老龄化社会；65 岁及以上老年抚养比升至 22.8%，意味着劳动年龄人口赡养压力大幅增加。到 2025 年末，全国 60 岁及以上老年人口进一步增长至 3.23 亿人，占总人口 23.0%，65 岁及以上人口占比 15.9%。按照当前增速推算，2035 年我国 60 岁以上人口将突破 4 亿，2050 年全国老龄化水平将达到 30%，老龄人口规模与养老需求将迎来新一轮爆发。

来源：艾瑞咨询，中国智慧养老行业研究报告2025

从老龄化速度来看，我国从老龄化社会迈入深度老龄化社会仅用时 21 年，远短于法国 150 年、美国 72 年、德国 50 年、日本 24 年的周期，属于典型的 “压缩式老龄化”。快速的老龄化进程导致养老床位、医疗资源、护理人力等公共服务来不及同步扩容，传统养老模式难以承接海量需求。数据显示，2019 至 2024 年，我国每千名 60 岁以上老年人拥有养老床位从 30.5 张降至 25.8 张，床位供给持续收缩，供给缺口不断扩大。

来源：头豹研究院，智慧养老产业发展白皮书2025

从发展特征来看，我国 “未富先老” 问题突出。2000 年我国进入老龄化社会时人均 GDP 不足千美元，2021 年迈入深度老龄化社会时人均 GDP 仅 12712 美元，而美国进入深度老龄化时人均 GDP 已达 55050 美元，经济基础难以匹配老龄化速度。同时国内养老金替代率持续下滑，目前已低于国际劳工组织建议的 55% 警戒线，老年群体对家庭赡养、社会服务的依赖度显著提升。此外，国内老年群体健康问题严峻，2021 年全国患慢性病老年人达 1.9 亿，75% 的老年人患有至少一种慢性病，当前失能、半失能老年人规模约 3500 万至 4000 万，专业照护、健康管理的刚性需求缺口巨大。

来源：艾瑞咨询，中国智慧养老行业研究报告2025

（二）政策环境：顶层设计持续完善，全维度引导产业发展

自 2011 年国家将养老信息化纳入规划以来，我国智慧养老相关政策层层递进，从宏观战略规划到细分标准、试点落地、要素扶持形成完整政策体系，持续强化智慧养老的战略地位。

2011 年，国务院印发《中国老龄事业发展 “十二五” 规划》，首次明确要求加快居家养老服务信息系统建设，开启养老信息化探索；2012 年全国老龄办正式提出 “智慧养老” 概念，各地开始试点布局。2017 年，工信部、民政部、原国家卫计委联合发布《智慧健康养老产业发展行动计划（2017-2020 年）》，首次明确智慧养老定义，推动物联网、大数据技术在养老领域落地。进入 “十四五” 阶段，《“十四五” 国家老龄事业发展和养老服务体系规划》提出全面推进养老服务数字化转型，构建覆盖居家、社区、机构的智慧养老服务体系。

2024 年，国务院印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，明确将智能养老产品、智慧服务作为银发经济核心发展方向。2025 年成为行业政策落地的关键一年，1 月《深化养老服务改革发展的意见》划定长期目标，提出 2029 年基本建成养老服务网络，2035 年形成成熟定型的养老服务体系；6 月工信部、民政部启动 2025 至 2027 年智慧养老服务机器人结对攻关与场景应用试点，聚焦失能失智照护、情感陪护、健康促进等场景推进产品迭代；12 月民政部发布《养老机构智能化应用与管理指南》《养老服务标准体系建设指南（2025 版）》，补齐行业标准短板，同时联合多部门印发《关于培育养老服务经营主体促进银发经济发展的若干措施》，从科技攻关、供需对接、要素扶持等多方面赋能产业发展。

来源：艾瑞咨询，中国智慧养老行业研究报告2025

整体来看，当前政策不再局限于宏观引导，而是逐步向技术试点、标准制定、人才培养、支付体系等细分领域延伸，既鼓励前沿技术如人形机器人、脑机接口在养老场景落地，也着重强调产品适老化、隐私保护、人文关怀，推动行业从 “重硬件” 向 “重服务、重品质” 转型。

（三）社会需求：养老观念升级，数字化接受度持续提升

家庭结构变迁、养老观念转变、数字化普及三大因素，推动智慧养老需求从单一安全保障向多元化、品质化延伸。

一方面，我国家庭小型化趋势明显，家庭户均人口持续下降，独居、空巢老人数量大幅增加，传统子女居家照护的模式难以为继，市场对远程监护、紧急呼叫、上门服务等智慧养老服务的需求快速增长。另一方面，老年群体的养老观念发生根本性转变，不再局限于 “吃饱穿暖” 的生存型需求，而是向健康管理、社交娱乐、精神慰藉、自我实现的品质型需求进阶。不同居住模式的老人需求差异显著，与子女同住的老年人对休闲娱乐类智慧产品的需求，是独居老人的 2.27 至 3.13 倍；而 71 岁以上高龄老人、失能老人则更加看重设备操作的简易性与安全防护功能。

来源：头豹研究院，智慧养老产业发展白皮书2025

同时，老年群体数字化素养稳步提升，为智慧养老产品普及奠定基础。2020 至 2024 年，国内互联网医疗用户规模从 2.15 亿增长至 4.18 亿，60 岁及以上老年网民规模持续扩大，互联网医疗老年用户预计 2030 年将接近 10 亿人。调研数据显示，43.08% 的老年用户每日使用智慧养老相关产品时长达到 1 至 3 小时，日常生活服务、环境安全监测类产品普及率最高，分别达到 26.1% 和 21.9%，老年群体对智能设备的接受度和使用粘性不断增强。

来源：艾瑞咨询，中国智慧养老行业研究报告2025

（四）技术支撑：多技术融合，重构养老服务全流程

物联网、人工智能、大数据、云计算四大核心技术深度融合，搭配传感器、芯片、区块链、5G 等配套技术，构建 “感知 - 分析 - 干预 - 优化” 的服务闭环，彻底改变传统养老 “被动照护” 的模式。

物联网依托智能床垫、毫米波雷达、智能手环、门磁开关等各类感知终端，搭建全域感知网络，实现老人生命体征、活动轨迹、居家环境的全天候监测，做到风险毫秒级响应；人工智能基于多模态大模型，可实现跌倒、心梗等风险提前预判，同时提供类人情感交互，弥补养老服务中的情感陪伴短板；大数据技术整合分散的健康数据、服务数据，构建老年人专属数字画像，精准预测健康风险并优化服务资源调度；云计算采用 “云边端” 协同架构，兼顾实时数据处理与跨机构数据共享，为智慧养老平台提供算力支撑。

来源：艾瑞咨询，中国智慧养老行业研究报告2025

从上游核心零部件技术来看，国内产业自主化水平持续提升。机器人核心 RV 减速器 2024 年国产化率突破 60.8%，逐步实现进口替代；公有云市场中 AI 相关服务高速增长，其中机器学习领域同比增速达到 163.2%，为 AI 养老应用提供充足算力。区块链技术则在保障数据隐私的前提下，解决医疗、养老数据共享难题，为跨机构协同提供技术保障。整体技术体系已形成 “基础感知层 - 核心处理层 - 应用交互层” 的完整架构，技术成熟度足以支撑全场景养老落地。

（五）经济与资本：市场规模高速增长，资本聚焦优质赛道

在需求与政策双驱动下，智慧养老产业市场规模持续扩容，资本加速涌入，行业商业化进程不断加快。

整体市场层面，2025 年中国智慧养老全产业链市场规模达到 7.21 万亿元，智能养老硬件设备市场规模约 1840.8 亿元，行业整体年均增长率维持在 20% 以上。细分赛道表现亮眼：可穿戴健康监测设备 2024 年市场规模为 1499.6 亿元，预计 2029 年将增长至 2230.2 亿元；智能养老机器人 2024 年市场规模 281.7 亿元，预计 2029 年可达 657.9 亿元，年复合增长率保持 15.2%。

资本布局方面，2024 年智慧养老领域全年融资达 112 起，融资总额超 170 亿元，资本主要集中在三大热门赛道：一是 AI 诊疗、远程医疗、慢性病管理等医疗健康领域；二是陪护、康复、情感交互类养老机器人领域；三是整合多方资源的智慧养老综合平台领域。头部企业与创新型科技公司成为资本重点投向，资本的注入进一步推动技术研发、场景落地与商业模式创新。

来源：头豹研究院，智慧养老产业发展白皮书2025

PART 02

行业定义与发展历程

（一）行业核心定义

智慧养老是依托物联网、云计算、大数据、人工智能等现代信息技术，围绕老年人生活起居、安全保障、健康管理、文娱社交、康复护理等全维度需求，搭建智能化服务体系。

来源：头豹研究院，智慧养老产业发展白皮书2025

该模式通过各类智能终端自动采集涉老数据，结合平台分析实现风险预警、主动干预与个性化交互，覆盖居家、社区、机构三大主流养老场景，兼具技术赋能与人文关怀双重属性。区别于传统养老，智慧养老打破时间与空间限制，既提升养老服务效率、降低人力成本，也能满足老年人多层次、个性化需求，推动养老服务从 “标准化供给” 转向 “精准化关怀”。

来源：艾瑞咨询，中国智慧养老行业研究报告2025

（二）行业发展四大阶段

结合政策演进、技术应用、市场主体布局变化，国内智慧养老行业可划分为四个发展阶段，整体呈现从信息化试点到生态融合的演进路径。

来源：艾瑞咨询，中国智慧养老行业研究报告2025

▌萌芽探索期（十二五时期，2011 年及之前）

这一阶段养老信息化初步起步，国家将养老服务信息化纳入民生规划，技术以基础物联网、传感器为主，产品形态以紧急呼叫设备、简易监测终端为主，服务模式仅停留在 “设备销售 + 被动响应”。2007 年苏州成立全国首个 “虚拟养老院”，成为早期智慧养老试点代表。市场参与者以传统养老机构、医疗器械厂商为主，行业整体处于跑马圈地的初级阶段，尚未形成统一标准。

▌体系成型期（十三五时期，2012-2020 年）

2012 年 “智慧养老” 概念正式提出，2017 年专项行动计划出台标志行业进入规范化发展阶段。物联网、大数据、人工智能开始融合应用，服务模式从被动响应转向主动预警，可通过数据分析预判慢性病风险、推送个性化服务。科技企业开始入场，综合解决方案提供商逐步崛起，打造 “设备 - 平台 - 服务” 的基础闭环，服务场景逐步向社区、机构延伸。

▌规模化爆发期（十四五时期，2021-2025 年）

AI、5G、边缘计算成为核心技术，智慧养老与医养结合、文旅养老、长护险等业态深度融合，形成 “一站式” 综合服务生态。政策持续深化，各地大规模落地城市级、区域级智慧养老平台，龙头企业主导市场扩张，市场竞争从单一场景比拼转向生态协同能力较量。产品端不断丰富，医疗级可穿戴设备、多功能养老机器人逐步走向市场，行业规模化特征凸显。

▌生态融合期（十五五及未来）

前沿技术如人形机器人、脑机接口实现规模化落地，技术应用覆盖养老全场景、全生命周期。行业发展逻辑从 “技术驱动” 转向 “人文驱动”，更加注重老年人情感需求与使用体验。传统养老机构全面完成数字化转型，科技企业、养老服务商、医疗机构、保险企业跨界协同加深，国内成熟的智慧养老模式逐步向海外输出，形成全球化产业布局。

来源：头豹研究院，智慧养老产业发展白皮书2025

PART 03

行业整体发展现状

（一）三大核心应用场景：依托 9073 格局，差异化智慧改造

我国长期形成90% 居家养老、7% 社区养老、3% 机构养老的 “9073” 养老格局，三大场景基于不同需求完成智慧化改造，各自具备优势与现存短板。

▌居家养老（占比 90%）

作为国内最主流的养老模式，居家养老以家庭为核心，社区与机构作为补充，核心痛点是独居老人安全风险高、家庭照护负担重、服务资源碎片化。智慧化改造主要依托智能手环、智能床垫、毫米波雷达、紧急呼叫按钮等终端设备，实现心率、睡眠、活动轨迹等数据实时监测，搭配远程照护平台联动社区上门服务，重点解决安全监护与基础照护问题。目前居家智慧养老设备普及率持续提升，但普遍存在适老化改造不足、线上服务与线下资源衔接不畅、高端产品价格偏高等问题。

▌社区养老（占比 7%）

社区养老以社区为依托，整合日间照料、助餐、康复、文娱等资源，主打 “就近就便” 的养老服务。智慧化改造通过物联网与 AI 技术打通社区医疗、养老资源，搭建统一服务平台，打造 “15 分钟智慧养老圈”，利用算法精准匹配老人需求与服务资源，提升资源利用率。当前社区智慧养老存在明显短板，生活照料类服务占比超 70%，康复护理、精神慰藉等专业服务供给不足，部分社区智能设施闲置、技术应用深度不够。

▌机构养老（占比 3%）

机构养老主要面向失能、半失能、高龄等高护理需求老人，提供全天候集中照护。智慧化改造聚焦运营管理与专业照护，通过数字化平台实现床位管理、人员排班、安防监控、用药管理、健康档案等流程数字化，借助智能监测设备提升照护精准度。但机构养老仍面临多重困境：护理型床位占比偏低，专业护理人员缺口巨大；民办养老机构利润率较低，数字化改造成本压力大；技术应用与实际照护流程融合度不足。

来源：艾瑞咨询，中国智慧养老行业研究报告2025

（二）市场竞争主体：三类玩家差异化布局，能力互补

当前国内智慧养老市场形成综合解决方案提供商、垂直技术企业、传统养老企业三类核心竞争主体，三类企业在技术、资源、盈利模式上各有侧重，形成差异化竞争、协同发展的格局。

▌综合解决方案提供商

该类企业定位为全链条服务商，整合技术、硬件、线下服务，提供从底层架构到落地应用的一站式解决方案，生态整合能力与系统化技术能力突出。其业务覆盖居家、社区、机构全场景，盈利来源多元化，包括政府项目制收入、平台订阅服务费、适老产品销售、生态衍生收入等。核心竞争力在于资源整合与生态搭建，主要瓶颈是跨区域资源整合效率偏低，代表企业以东软为典型。

▌垂直技术企业

此类企业聚焦单一技术或细分产品赛道，以技术研发为核心，输出标准化硬件产品或模块化技术服务，在细分领域技术壁垒较高。产品主要包括可穿戴监测设备、养老机器人、传感终端等，盈利以硬件销售、技术授权、数据分析服务为主。该类企业场景深耕能力强，但生态整合能力较弱，依赖外部企业补齐服务短板，代表企业有爱牵挂、乐心医疗。

▌传统养老企业

这类企业原本深耕线下养老服务，依托成熟的线下服务网络与本地资源开展数字化转型，技术多以外采为主，数字化能力相对薄弱。盈利仍以床位费、护理费、政府补贴等传统收入为主，增长速度平缓。其核心优势是线下用户信任度高、落地能力强，未来发展方向以轻量化技术赋能、连锁化运营为主，代表企业为福寿康。

来源：艾瑞咨询，中国智慧养老行业研究报告2025

（三）区域发展格局：东强西弱，四大区域梯度发展

国内智慧养老产业区域差异显著，整体呈现东强西弱的格局，东部、中部、西部、东北地区依托自身资源禀赋，形成不同的发展路径。

东部地区凭借领先的经济实力、密集的科技企业、先行的政策试点，形成 “技术研发 - 产品制造 - 服务落地” 的全链条成熟生态，智慧养老企业数量全国最多，整体渗透率领先一线城市智慧养老渗透率超 40%。该区域不仅是国内产业引领者，还承担向中西部输出技术、模式的职能，未来重点攻关前沿技术、完善行业标准。

中部地区处于快速成长阶段，产业布局以基础养老服务智能化升级为主，搭建省级综合服务平台，同时承接东部地区产品代工、基础服务外包等产业转移。当前核心任务是补齐农村智慧养老短板，深化跨区域产业链协同，打造区域特色养老品牌。

西部地区依托地域特色走差异化路线，重点布局智慧旅居、民族特色康养等业态，推动本地养老资源数字化。受经济水平限制，整体产业规模偏小，未来需强化东西部远程养老、远程医疗合作，扶持本地养老企业发展。

东北地区依托老牌工业与医疗基础，重点盘活存量资源，发展智能养老装备、医养结合服务，同时结合冰雪、森林等特色资源打造康养 IP。该区域政策扶持与资金投入不足是主要短板，需加大扶持力度，推动工业技术向养老场景转化。

来源：艾瑞咨询，中国智慧养老行业研究报告2025

PART 04

全产业链深度解析

中国智慧养老产业链分为上游技术与硬件供应、中游产品与服务集成、下游场景应用三大环节，上中下游协同联动，构成完整的产业体系。

来源：艾瑞咨询，中国智慧养老行业研究报告2025

（一）上游：核心软硬件供应，产业技术基石

上游为整个产业提供底层技术与硬件产品，分为硬件供应商和软件供应商两大板块，是智慧养老技术能力的核心来源。

硬件方面主要包括传感器、集成电路芯片、伺服电机、减速器等核心元器件。传感器是感知终端的基础，广泛应用于各类监测设备；集成电路芯片目前国内进口依赖度较高，2024 年集成电路贸易逆差达 2261 亿美元，高端芯片仍存在供给缺口，但国产芯片附加值持续提升；机器人核心 RV 减速器国产化率 2024 年突破 60.8%，实现关键零部件进口替代，为养老机器人普及奠定基础。

来源：头豹研究院，智慧养老产业发展白皮书2025

软件方面以云计算平台、嵌入式系统、大数据算法为主。国内阿里云、腾讯云、华为云、百度智能云占据公有云主要市场，AI 云服务成为增长核心，各类算法、操作系统为终端设备、综合平台提供算力与软件支撑。上游整体技术水平决定中游产品的性能、成本与迭代速度。

来源：头豹研究院，智慧养老产业发展白皮书2025

（二）中游：产品与服务集成，产业核心环节

中游是产业价值创造的核心，将上游技术转化为面向市场的产品与服务，主要分为四大细分板块，也是市场竞争最激烈的领域。

▌智能终端产品

分为可穿戴设备和养老机器人两大品类。可穿戴设备包含消费级与医疗级，智能手表、手环等消费级产品市场头部集中，华为、小米、苹果占据主要份额；医疗级可穿戴设备可实现连续心电、血糖、血压监测，数据显示使用此类设备后，老年人高血压早期检出率提升 12.5%，慢性病患病风险下降 4% 至 7%。

来源：头豹研究院，智慧养老产业发展白皮书2025

养老机器人分为康复机器人、护理机器人、陪伴机器人三类：康复机器人逐步迭代为可穿戴、高智能形态，主要应用于医院、养老机构；护理机器人聚焦失能老人移位、沐浴等重体力工作；陪伴机器人主打情感交互，目前主要在消费市场培育。

来源：头豹研究院，智慧养老产业发展白皮书2025

▌互联网医疗服务

已形成诊前、诊中、诊后全流程服务体系，微信端医疗应用实现全覆盖，线上挂号、报告查询、缴费等功能基本普及。当前互联网医疗正全面推进适老化改造，简化操作界面、增加语音交互，同时推动医疗数据互联互通。老年用户规模增长迅猛，成为互联网医疗新的增长极。

来源：头豹研究院，智慧养老产业发展白皮书2025

▌智慧养老综合平台

整体架构分为感知层、网络层、平台层、应用层，对接老人、家属、护理人员、养老机构、政府、医疗机构等多方主体，兼具服务、监管、调度功能。目前平台普遍存在资金依赖政府、适老化设计粗浅、线上线下服务脱节、专业运营人才不足等问题。

来源：头豹研究院，智慧养老产业发展白皮书2025

▌综合养老服务

整合助餐、助洁、康复、精神慰藉、上门照护等线下服务，与智能终端、线上平台联动，是实现 “技术落地” 的关键环节，服务质量直接影响用户体验。

（三）下游：终端应用场景，需求落地载体

下游即居家、社区、机构三大养老场景，对应不同老年群体的差异化需求。居家场景覆盖绝大多数普通老年群体，侧重安全监测与基础生活辅助；社区场景面向有活动能力的老人，侧重日间照料、社交文娱、就近康复；机构场景聚焦失能、半失能、高龄老人，侧重专业医疗护理与全天候照护。三大场景相互补充、互联互通，共同构成智慧养老的需求终端。

来源：头豹研究院，智慧养老产业发展白皮书2025

PART 05

典型标杆企业案例分析

结合行业三类主流竞争主体，选取东软、爱牵挂、福寿三家代表性企业，剖析其商业模式、核心优势与发展路径。

（一）东软集团：城市级综合解决方案提供商

东软是国内智慧养老领域全生态布局的代表企业，主打政企共建、平台化运营模式，聚焦城市级智慧康养平台搭建，构建 “教医养康旅” 五位一体服务体系。公司依托自身信息技术优势，打通政府、养老机构、医疗机构、老年人及家庭之间的数据与服务链路，实现多方价值共赢。

来源：艾瑞咨询，中国智慧养老行业研究报告2025

代表性项目为沈阳 “盛情康养” 基本养老服务综合平台，该平台由东软与当地民政部门联合打造，已整合 1000 余家优质服务商，上线 4000 余项养老商品与服务，覆盖养老预约、补贴申领、健康管理等 30 余个核心场景。对政府而言，平台实现养老资金、服务资质、服务流程的全流程智慧监管；对养老服务商而言，平台提供 SaaS 化工具，降低运营成本、拓宽获客渠道；对老年人而言，打造一站式服务入口，解决 “找服务难” 的痛点。

未来东软将持续加码 AI 与大数据技术，优化平台适老化功能，同时打造开放数据中台，推动模式跨区域复制，深化跨产业生态协同。

（二）爱牵挂：居家养老垂直终端服务商

爱牵挂精准聚焦居家养老赛道，以适老化智能终端 + 云平台 + 线下服务为核心闭环，定位 “智慧养老赋能者”，主打 “无感守护” 理念。公司产品矩阵涵盖智能手表、生命体征监测仪、红外人体感应器等多类终端，依托毫米波雷达实现医疗级精准监测，兼顾监测精度与老人隐私。

来源：艾瑞咨询，中国智慧养老行业研究报告2025

企业采用 “1+1+N” 服务模式，即一套全场景终端、一个机构管理平台、多款社区服务资源，搭配三级响应体系：前端终端采集数据、中台 AI 分析预警、后端 24 小时人工值守联动线下服务，应急呼叫响应速度可达 4 秒。商业模式分为 G 端政府民生项目、B 端机构效能提升、C 端家庭安全守护三大板块，目前产品已落地全国 3000 余个项目，覆盖超 230 万家庭。其核心竞争力在于产品的适老化设计与无感监测技术，精准契合独居、高龄居家老人的安全需求。

（三）福寿康：传统养老企业数字化转型标杆

福寿康深耕线下养老服务多年，属于典型的传统养老企业数字化转型代表，业务覆盖居家与机构两大场景，推出智慧家床、智慧养老院、服务履约监管三大核心解决方案。公司以物联网、大数据技术改造传统照护流程，布局智能床垫、防跌倒设备、智能药箱、安防设备等硬件，实现照护过程可视化、服务监管数字化。

来源：艾瑞咨询，中国智慧养老行业研究报告2025

在居家场景，重点打造智慧家床服务，将机构专业照护延伸至家庭；在机构场景，通过数字化系统优化床位管理、人员排班、餐饮管理、安防巡查等流程，提升运营效率。其模式深度贴合国内 “9073” 养老格局，将智慧技术与线下照护经验深度融合，为众多中小型传统养老机构提供了可复制的数字化转型路径。

PART 06

行业现存核心痛点

经过多年发展，我国智慧养老行业规模持续扩张，但仍处于 “爬坡过坎” 阶段，数据、技术、商业模式、产业协同、标准监管、人才、供需七大痛点相互交织，制约行业高质量发展。

来源：艾瑞咨询，中国智慧养老行业研究报告2025

（一）数据孤岛普遍存在，数据价值难以挖掘

民政、卫健、医保、社区、养老机构、智能设备厂商各自搭建独立信息系统，不同系统的数据标准、接口协议不统一，形成大量 “数据烟囱”。老年人的健康数据、服务记录、行为数据分散在各个平台，无法构建完整的个人数字画像，导致精准服务、风险预判难以落地。同时，健康、位置等敏感数据的隐私安全问题突出，各方出于风险考量不愿开放数据，进一步加剧数据割裂，数据资源无法转化为服务能力。

（二）技术适老化不足，数字鸿沟难以弥合

多数智能产品从技术视角研发，忽视老年人生理与行为特点，存在操作复杂、界面繁琐、字体过小、交互逻辑复杂等问题，高龄、失智、低学历老人 “不会用、不愿用”。部分产品盲目堆砌多余功能，进一步提升使用门槛。同时行业普遍存在 “重监控、轻关怀” 的倾向，过度侧重安全监测等功能性设计，忽视老年人情感陪伴、精神慰藉等精神需求，技术显得冰冷，人文关怀缺失。

（三）商业模式不成熟，盈利压力巨大

智慧养老行业前期投入高昂，硬件采购、平台开发、适老化改造、人员培训均需要大量资金，而养老服务本身利润率偏低，投资回报周期长。当前行业收入高度依赖政府补贴，市场化自费模式发展缓慢，老年人及家庭付费意愿普遍偏低。不少项目陷入 “重硬件铺设、轻后续运营” 的误区，设备安装完成后缺乏持续服务与维护，大量智能终端闲置，企业难以实现持续盈利，中小企业生存压力尤为突出。

（四）产业主体协同不足，服务链条断裂

智慧养老涉及科技企业、养老机构、医疗机构、政府、保险、地产等多方主体，各方利益诉求差异较大：政府侧重普惠公益，企业追求商业利润，养老机构以生存为首要目标，缺乏统一的利益分配与协同机制。线上平台与线下服务脱节现象严重，出现 “有平台无服务”“有设备无运维” 的问题，医疗、社区、居家资源无法有效串联，难以形成一站式全周期照护服务闭环。

（五）行业标准与监管体系滞后

目前国内智慧养老在设备接口、产品质量、数据格式、服务规范、隐私保护等领域缺乏全国统一的强制性国家标准，市场产品鱼龙混杂，服务质量参差不齐。行业监管速度落后于技术与业态创新，在数据权属、服务责任界定、线上服务监管等方面存在监管空白，老年人个人信息泄露、设备故障引发安全事故等问题缺乏明确追责依据，市场秩序有待规范。

（六）专业人才严重紧缺，人才结构失衡

智慧养老需要兼具养老护理、医疗知识、信息技术、运营管理的复合型人才，而当前行业人才缺口巨大。全国养老护理人员整体缺口达数百万，现有从业者大多年龄偏大、学历偏低，数字化设备操作能力不足；高校相关专业开设时间较短，人才培养规模跟不上市场需求，“医养管” 融合型课程覆盖率不足 20%。同时养老行业薪资待遇偏低、社会认可度不高，人才 “招人难、留人难” 问题突出，成为行业发展的重要瓶颈。

（七）供需结构错配，产品服务同质化

供给端产品同质化严重，低端产品功能单一，高端产品定价过高，分层供给体系缺失；多数产品聚焦安全监测，针对精神文娱、个性化康养、认知症照护等细分需求的产品供给不足。需求端不同年龄、健康状况、收入水平的老人需求差异巨大，但现有产品难以实现精准匹配，进一步降低产品使用率。

PART 07

行业未来发展趋势

结合行业现状、需求变化与技术迭代，未来智慧养老行业将从需求、供给、生态三大维度实现全面升级，呈现分层化、规模化、协同化三大核心趋势。

（一）需求侧：需求分层进阶，从生存保障走向价值实现

老年群体需求将形成普惠化基础需求、差异化健康需求、品质化高端需求的金字塔分层结构，逐步从 “活得安稳” 向 “活得健康、活得有尊严” 进阶。

底层为普惠化需求，以安全防护、紧急呼叫、基础健康监测为核心，主要面向农村留守、低收入、失能半失能老人，由政府主导保障基础养老权益，强调服务的普适性与可及性；中层为差异化需求，以慢病管理、疾病预防、情感陪伴为主，面向中产退休群体、慢性病老人，服务模式转向 “市场化服务 + 保险支付”，注重服务效率与健康管理效果；顶层为品质化需求，聚焦主动健康、沉浸式康复、康养旅居、安宁照护，面向高净值、科技尝鲜型老人，侧重精神富足与自我价值实现。整体养老观念彻底完成从 “生存型养老” 到 “品质型享老” 的转变。

来源：艾瑞咨询，中国智慧养老行业研究报告2025

（二）供给侧：三维协同发力，服务走向规模化

技术、资源、场景三大要素协同升级，推动行业供给从零散试点转向全域规模化。技术层面，行业将逐步统一智能设备接口、数据格式与服务标准，打破区域与场景壁垒，成熟解决方案可跨区域快速复制；资源层面，市场集中度持续提升，政策与资本推动资源向头部企业集聚，形成 “龙头企业牵头、中小机构协作” 的集约化格局，提升资源利用效率；场景层面，服务边界持续延伸，从单一居家或机构场景，拓展至全龄、全时段、全需求的全域场景，居家、社区、机构三者互联互通，构建一体化服务网络。

来源：艾瑞咨询，中国智慧养老行业研究报告2025

（三）生态侧：多元协同融合，构建双向循环生态体系

未来行业将形成核心生态群 + 扩展生态群的双循环协同体系。核心生态群以政府、养老服务商、医疗机构、老年人及家庭为主体，形成 “政府筑基 - 企业交付 - 用户反馈 - 政策迭代” 的正向循环，夯实服务落地根基；扩展生态群联动金融、地产、文旅、科研、物流等外围产业，外围产业为养老服务注入技术、资金与场景资源，养老服务升级又反向带动外围业态发展，实现双向赋能。

跨产业融合成为常态：养老与长护险、商业保险结合，完善支付体系；与地产结合打造智慧养老社区；与文旅结合发展康养旅居；与医疗机构结合深化医养融合。同时行业标准、人才培养、科研体系不断完善，为生态可持续发展提供保障。

来源：艾瑞咨询，中国智慧养老行业研究报告2025

（四）细分领域衍生趋势

产品层面，可穿戴设备持续向医疗级升级，养老机器人向轻量化、家用化、多功能方向发展，普惠型产品成为下沉市场主流；服务模式层面，“硬件 + 服务 + 订阅” 的复合盈利模式逐步取代单一硬件销售，O2O 线上线下融合成为标配；技术应用层面，AI 大模型、脑机接口、远程交互等前沿技术加速落地，区块链全面应用于数据安全与隐私保护；人文层面，产品设计与服务流程更加注重适老化与情感陪伴，科技温度持续提升。

PART 08

行业发展对策与建议

针对行业现存痛点，结合发展趋势，从政府、企业、院校与培训机构、社会家庭四大主体出发，提出系统性发展对策，推动行业健康可持续发展。

（一）政府层面：完善顶层设计，强化监管与扶持

第一，加快统一行业标准。联合多部门制定智能硬件、数据接口、服务流程、隐私保护的全国强制性标准，规范市场准入，淘汰劣质产品与服务，引导行业良性竞争。第二，健全监管与法律体系。补齐新业态监管空白，明确数据权属、隐私保护规则、安全事故追责机制，严厉打击信息泄露、虚假宣传等行为，保障老年人合法权益。第三，优化资金与政策扶持。设立智慧养老专项基金，重点支持适老化产品研发、农村智慧养老建设、复合型人才培养；落实税收减免、场地补贴等政策，降低企业运营成本。第四，统筹数据资源。搭建省级、国家级养老数据中台，打通民政、卫健、医保等部门数据壁垒，在脱敏、保密的前提下实现数据安全共享，释放数据价值。第五，完善支付体系。扩大长期护理保险试点范围，将远程监测、智能照护、康复指导等智慧养老服务纳入医保与长护险支付范畴，降低个人付费压力，培育市场化消费习惯。

（二）企业层面：立足真实需求，创新产品与商业模式

第一，深耕适老化创新。摒弃 “技术至上” 的思维，结合老年人生理、心理特点简化产品操作，优化界面设计，针对高龄、失能、独居老人推出极简版产品；丰富服务内容，强化情感陪伴、社交文娱等人文服务，补齐人文短板。同时推出分层产品体系，兼顾高端、中端、低端市场，匹配不同消费能力的群体。第二，打破数据孤岛。行业内企业自发组建联盟，统一数据标准，在合规前提下开展数据共享与联合分析，共同打造精准服务体系。第三，重构商业模式。摆脱对政府补贴的单一依赖，探索 “硬件销售 + 增值服务 + 订阅会员” 的多元盈利模式，拓展健康数据分析、康养旅居、适老用品等衍生收入；强化线上线下联动，保障设备安装后有持续的运维与线下服务，避免资源闲置。第四，深化跨界协同。主动对接医疗机构、保险公司、文旅企业，联合打造医养、康养、险养融合的一体化解决方案，延伸服务链条，提升综合竞争力。

（三）院校与培训机构：构建全链条人才培养体系

第一，优化专业设置。高校、职业院校增设智慧健康养老相关专业，融合养老护理、临床医学、信息技术、运营管理、心理学等课程，定向培养复合型人才。第二，深化校企合作。院校与头部企业、养老机构共建实训基地，实现理论学习与岗位实操结合，提升毕业生实操能力。第三，开展在职培训。面向现有养老护理员、平台运营人员开展常态化培训，提升智能设备操作、数字化服务能力。第四，完善人才激励。联合政府与企业提高养老从业人员薪资待遇、社会保障与职业晋升空间，提升行业吸引力，缓解人才流失问题。

（四）社会与家庭：消除数字鸿沟，营造友好氛围

社区常态化开展智能设备使用培训、老年数字课堂，组织志愿者一对一帮扶老年人学习使用智慧产品；家庭成员主动开展反向代际帮扶，耐心协助老人适应数字化产品，缓解抵触心理。同时加强社会宣传，普及智慧养老的价值，扭转大众对养老行业的刻板印象，提升行业社会认可度，共同营造适老、友好的社会环境。

来源：艾瑞咨询，中国智慧养老行业研究报告2025

PART 09

总结

在人口深度老龄化、传统养老模式难以为继的大背景下，智慧养老是顺应时代需求、破解养老难题的必然选择。当前我国智慧养老产业已具备庞大的需求基础、完善的政策体系、成熟的技术能力与活跃的资本环境，市场规模持续扩容，场景落地不断深化，逐步从试点探索走向全域普及。

但行业仍处于转型攻坚期，数据割裂、适老化不足、盈利困难、人才短缺等多重问题相互制约，距离成熟的产业生态仍有较大差距。未来，随着国家标准逐步落地、企业持续深耕需求、人才体系不断完善、跨产业协同持续加深，智慧养老将逐步摆脱 “重技术、轻服务” 的误区，实现技术与人文的深度融合。

长期来看，智慧养老将全面覆盖居家、社区、机构全场景，构建 “低端有保障、中端有供给、高端有市场” 的分层服务体系，不仅会成为支撑老龄社会平稳运行的核心支柱，也将持续激活银发经济活力，让科技真正赋能老年群体，实现 “老有所养、老有所医、老有所乐、老有所为” 的美好目标。

—The End—

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中国智慧养老行业研究报告（2026）