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新职业入场!从养老规划到资源配置,银发族养老焦虑如何解?
吕子禾
2024-05-27 10:18:36
从财富规划为主,转型向财富、康养并重。
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吕子禾
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吕子禾
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客户对象为银行机构,提供包括养老金融、银发网点建设、银发客群经营等在内的咨询、培训和资源整合服务,业务已覆盖全国所有的省份,服务过的四大行银行包括20家建行的省级行,工行、农行、中行省级行各10家左右,服务过的地方性银行(城商行和农商行)超过200家。
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我司在为某银行上海分行做发展女性金融客户的策划方案。该行目前有80万的个人客户,想重点针对上海地区的女性养老金融客群进行新客户的开发和老客户的提升。如果贵机构有合适的资源、平台或服务方案,欢迎交流合作!