1500亿抗衰市场趋势分析!当“抗衰”成银发经济关键词,千亿赛道如何掘金?
吴若曈
2024-03-06 10:04:30
抗衰,人类发展的永恒话题。

前言

2024年1月,国务院办公厅印发了我国首部“银发经济”政策文件——《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》。

其中明确提出要发展抗衰老产业,并将“加强基因技术、再生医学、激光射频等在抗衰老领域的研发应用”“推进化妆品原料研发、配方和生产工艺设计开发”等内容写进了意见。

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图源:国务院官网

这是国家层面首次支持抗衰老相关产业,对于银发抗衰领域的未来发展,无疑具有重要意义。

根据《2022-2023年全球与中国抗衰老行业发展及消费者需求研究报告》,2021年全球抗衰老市场规模为2160亿美元,同比增速达11.1%。

在我国,伴随着消费水平升级、健康需求深化,抗衰老行业也在持续扩容。综合艾媒咨询、青眼情报、Zion Market Research、Euromonitor等数据推算,2024年中国抗衰市场规模有望达到1500亿元。

抗衰老需求的不断上涨,加之国家政策的重大利好,为当下老年领域从业者开辟了新的发展思路:中老年人抗衰老市场值得关注。与此同时,随着一众品牌对抗衰研究的不断深入,以及消费者抗衰需求的精细化,抗衰市场已来到一个新的竞争高地。

未来,银发抗衰赛道会面临哪些机遇和挑战?本文将对护肤品、医疗美容以及饮食保健三个细分领域进行解读,从用户评价、融资动向、热门案例等多方面入手,分析这一千亿市场的成长趋势。

PART 01

抗衰行业热情高涨,

三大品类迎来新机遇

衰老,是贯穿人类发展的永恒话题,也是产业与资本追逐的热点。

自从上世纪90年代欧美等发达国家争相成立抗衰研究机构,抗衰老开始成为国际医学领域一个新的学科。

经过30余年实践,抗衰老医学在理论研究和临床治疗等方面日臻完善,抗衰老健康管理也风靡至全球各地,成为一座颇具价值的投资金矿。

2022年3月,生命科学领域有史以来规模最大的一则融资消息引爆创投圈,当时才成立1年的抗衰老公司Altos Labs获得了30亿美元的天使轮融资,投资人包括亚马逊创始人、世界首富贝索斯,以及脸书早期投资者Yuri Milner等人。

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图源:Altos Labs官方网站

抗衰行业的市场热情就此点燃。动脉橙数据库显示,2022年1月至2023年9月期间,抗衰老赛道有超30家企业获得融资,总融资金额逾250亿元。

Alpha Wave Ventures、和玉资本、博远资本、丹麓资本、高榕资本、深创投、云锋基金等知名机构纷纷投资,被投资方包括基因疗法公司至善唯新、生态性抗老科学护肤品牌海创生物、光电医美研发商雅光医疗、营养抗衰生物科技品牌森美等。

在具体行业领域方面,结合融资数量和融资金额,AgeClub认为,抗衰护肤、医疗美容和抗衰食品三大方向受到投资人的特别重视和长期看好。

在应对衰老方面,消费者已经不再一味渴望延长寿命,而是追求健康的生活方式,通过抗衰护肤品、进行医美来维持年轻样貌,或食用抗衰保健品来增强自身生理功能。下文将具体分析这三大领域的竞争格局和未来机遇。

PART 02

超50款护肤新品“内卷”,

关键在于成分和效用

抗衰热潮之下,各大护肤品牌频繁推出新品,抢占数量快速增长的消费人群。

据青眼号外不完全统计,2023年国内化妆品市场至少有50余款抗衰老新品上市,欧美日韩等品牌亦密集上新。

特别值得注意是,《2023年中国化妆品年鉴》显示,2023年,在中国化妆品市场的国货规模超过外资品牌,这是国货品牌在线上、线下渠道首次超过外资品牌。

花王、POLA等头部国际在华业绩的下降释放了大量市场空间,不少国货美妆龙头业绩因此实现迅速发展。

根据公开数据,2023年前三季度,在A股上市的8大头部国货美妆企业里,共有6家企业营收上涨,其中,珀莱雅、贝泰妮、丸美股份等企业均实现了双位数增长。

可以预见,伴随国货产品质量不断提升,以及国家对进口化妆品监管的加强等,国产抗衰护肤品牌还有很大的成长空间。

1. 成分加持,科技抗老成趋势

成分已经成为国内外护肤品牌的首选,抗衰老市场正向着科技驱动的方向蓬勃发展。例如,珀莱雅联合药企共研出我国美妆首款独家专利环肽新原料“环肽-161”,并应用于去年9月上市的红宝石面霜3.0当中;优时颜也推出主打“双A双肽”的面部抗老精华。

不难看出,成分仍然是抗衰赛道的重点,更是品牌打造产品壁垒的关键。这也意味着,内卷的品牌差异化竞争已经上溯到了原料端口,其中,具有中国特色的植萃成分作为一匹黑马,获得了广泛关注。

数说故事发布的《2023年化妆品原料成分趋势报告》显示,2022年,我国化妆品新原料备案数量是过去的数倍,共计42种新原料通过国家药监局备案,中国特色成分崛起。

在此趋势下,稀物集以中草药为切口,原创出复合名为X-Compocalm的成分,首推松茸菌菇系列四款产品。明星单品松茸菌菇精华水仅上线2个月,月销已经突破2W+,高居天猫618实时榜单抗氧化爽肤水热卖榜TOP1。

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图源:网络

不过,具有东方特色的植萃成分在护肤领域尚处于起步阶段,虽然选择一个行业市场较为冷门的成分有利于迅速抢占赛道,但产品研发还是要围绕科学,做好基础研究与功效保障,才能突破现有产品的瓶颈,真正解决消费者肌肤松垮、皱纹老化等问题。

2. 功效叠加,质地选择

根据青眼情报,2023年上半年抗衰功效护肤品市场规模为641.66亿元,近美白祛斑功效产品规模的3倍。

但从具体情况来看,抗衰和美白之间并非泾渭分明,功效叠加是如今抗衰老市场的重要宣传风口。

根据各大品牌的功效说明,绝大多数高端品牌的抗老产品都涵盖了抗皱、紧致、保湿、舒缓等功效。比如海蓝之谜奇迹面霜,不仅是一款高端的淡纹紧致产品,还具有舒缓泛红敏感、强韧皮肤屏障等多重功能。

在功效之外,不少品牌从细节出发,在产品质地上做功夫。

例如,雅诗兰黛白金面霜有经典版、奢润版和轻盈版三个版本,经典版采用雪绒柔润质地,适合中性至干性肌肤,奢润版适合干至极干肌肤,轻盈版则是沁润质地,适合油性肌肤。不同版本强调了更具个性化的使用体验,满足了各类肤质消费者的需要。

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图:白金面霜经典版(左)、奢润版(中)和轻盈版(右)

与此同时,品牌方也要特别注意产品效用宣传的真实性和理解度。《抗衰护肤市场趋势报告》指出,对抖音渠道消费者的一项调查中,超6成消费者对护肤品功效真实性表示担心。

正因如此,未来抗衰品牌需通过科学解释、技术手段、用户反馈等方法强调产品功效的真实性和精准性,提高消费者对产品的接受度和信任感,才能实现销量的长效增长。

总体而言,尽管抗衰护肤市场火爆、行业内卷不断加剧,但产品本身永远是品牌根基。在确保质量和口碑的基础上,从成分和功效两大方面出发,根据消费者新的抗衰需求为自身品牌定调、进行品类细分和产品设计,或是未来抗衰护肤内卷赛道上的一条新出路。

PART 03

新医美黄金时代,

3大发展趋势

据不完全统计,截止2024年初,我国涉足医美产业的主要上市公司有16家,其中爱美客、昊海生物、华东医药等主要涉及医美上游产品或技术;华韩股份、瑞丽医美、新氧等则主要涉及医美机构。

随着国民可支配收入的稳步提高,在消费升级和数字营销的双重影响下,消费者对医美的接受程度逐渐提高,医美行业需求加速释放,根据艾媒咨询,2016-2020年中国医美市场用户规模年复合增长率达52.6%。

如今,国务院也首次出台政策支持医美行业的发展。在此大环境下,资本市场会进一步推动行业加速整合,相关投融资或将引来又一个高峰期。

在行业资源聚集、政策逐步完善、媒体渠道重塑的大趋势下,AgeClub综合分析,未来我国医美行业将呈现以下发展趋势:

1. 轻医美项目发展前景广阔

按美容方式划分,医疗美容可分为手术类与非手术类,手术类项目是通过手术方式从根本上改变或改善眼、鼻、胸等身体部位的外观,非手术类项目则主要包括注射、皮肤等项目,又称为轻医美。

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其中,轻医美广受消费者的关注与推崇。

德勤中国生命科学与医疗行业团队和美团医美联合发布的《中国医美市场趋势洞察报告》显示,最受消费者欢迎的前十名以注射、无创类等“轻医美”项目为主,其中光子嫩肤复购率遥遥领先。

可见,轻医美因其创伤小、恢复快、风险低受到消费者喜爱。同时,该项目的维持效果相对较短,消费者粘性高、复购意愿强,发展前景广阔,或将成为高景气的黄金赛道。

2. 医美项目选择呈年龄分化趋势

在轻医美下,不同年龄段对医美项目的选择存在明显差异。

根据《中国医美市场趋势洞察报告》,基于皮肤状况和消费水平,光子嫩肤、皮秒激光等入门级光电类医美项目在年轻消费者处热度增长,成为年度热门搜索品类。

伴随年龄增长,中老年客户的抗衰老需求增加,同时具有更高消费能力,以热玛吉为代表的高端抗衰老项目成为热点。

对此,医美行业从业者可以从细分品类角度出发,针对不同年龄段用户的需求,分年龄段主推相应项目,或者根据消费能力,将产品细分为高、中、低三个档次,以满足不同消费能力群体的抗衰需求,精耕市场。

3. 前沿抗衰手术利润空间大

在当下医美市场,尽管大部分消费者倾向于选择安全性高且费用实惠的轻医美产品,但是对于消费能力更高和抗衰需求更强的高端客户来说,效果显著、恢复周期短的前沿手术性项目更具吸引力。

在手术类抗衰领域里,线雕和拉皮被大众所熟知,但这两款抗衰项目仍有一些不足。前者虽然手术创伤较小,但效果也会随着线的吸收而减弱,后者虽提拉效果明显,但是切口大,手术风险高。

因此,手术医美市场需要效果更显著、创伤性更低的抗衰项目,以满足消费者切实需求。例如,新型项目微拉美面部提拉手术因易操作、恢复快、手术时间短,而且效果与传统手术相当,维持时间长达3至5年,得到各界的认可。

在抗衰市场规模高增速发展的加持下,更安全、微创术式、效果持久的前沿抗衰手术,不仅能满足消费者更具多元化的选择诉求,也为我国医美抗衰市场提供了更多利润增长空间。

PART 04

“第四餐”经济爆发,

让银发族吃回年轻

自2017年中国营养学会提出“膳食营养第四餐”的概念以来,“第四餐”就成为大健康领域的高频词汇。

天猫国际统计数据显示,“第四餐”服务的消费者规模已达5000万,并持续保持高双位数增长。其中,银发一族更是将补充膳食营养视为必要习惯。

在社会节奏加快的影响下,失眠、乏力、肠胃不适等已经成为当代银发族的普遍状态。此外,和规律饮食、睡眠、坚持锻炼等方式相比,食用保健品显得方便可行,更加符合现代人的生活方式。

因而,在一日三餐之外,思考第四餐吃什么,正在成为我国中老年人的需求痛点。

一方面,身体脆弱的老年人需要借助第四餐预防慢性病;另一方面,越来越多有钱有闲的精致银发一族,开始利用第四餐满足自己的美颜抗衰需求。

与此同时,新型抗衰成分的发展让银发第四餐经济进入拓宽期,在需求侧和供给端的共同推动下,一个蓝海市场已然显现。

1. 抗衰补剂精细化、科技化发展

针对新老人群体日益增长的抗衰美颜需求,各大品牌纷纷推陈出新,从抗氧控火、减缓胶原流失、减缓骨骼衰老、促进细胞自噬等角度出发,推动抗衰保健品向着精细化。

例如,保健品牌乐加欣、GNO等都推出了NAD+成分相关产品。NAD+是人体中一种重要辅酶,能作用于线粒体,促进细胞新陈代谢,对于细胞的健康和修复起着关键作用,被称为人体的“年轻密码”。

莱萃美、自然之宝、科克兰等品牌则推出富含维生素D3的产品,提高人体对钙、磷的吸收,促进生长和骨骼钙化,提升面部支撑力。

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图:GNO品牌NAD+产品(左)和自然之宝VD3产品(右)

与此同时,伴随NMN成分被中国国家药品监督管理局认可,新型抗衰老物质行业再度引爆资本市场,科技为长寿带来的可能性畅想持续生长。

未来,作为风靡各大社交及电商平台、备受消费者追捧的“不老神药”,NMN等成分有望为抗衰补剂带来新的突破,发掘更广阔的市场增量。

2. 零食化创新趋势

伴随新兴消费者对健康和美丽的追求,让抗衰补剂走向快消化和零食化。

没有“吃药”体感、便捷、更多选择等成为消费者选择零食化抗衰补剂的主要原因:在繁忙的一天里,消费者通过抗衰零食滋补第四餐,既填补了营养缺口,又享受到了美味,省时省力,健康便利。

在抗衰补剂零食化的趋势下,维生素、褪黑素、鱼油纷纷做成软糖,玻尿酸、烟酰胺等美容成分也能口服食用。

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图:vitafusion鱼油软糖(左)和barlean’s维生素D3草莓奶昔(右)

食化抗衰的兴起表明消费者的日常抗衰意识正在增强,将给食品市场带来新的生机。

目前,抗衰补剂零食化不断发展,保健品和零食的界限逐渐模糊,如何能让用户对品牌产品保持关注并且创造新的消费需求,是新老品牌的又一大挑战‍。

3. 男性抗衰需求不容忽视

抗衰不分性别,某种程度上,男性比女性更需要抗衰。根据《纽约时报》2022年10月的报道,芬兰科学家发现,男性要比女性衰老更快,随着时间的推移,男女之间差距会更加明显。

在“颜值经济”和线上渠道崛起的双重驱动下,男士抗衰需求得以快速扩张,不容忽视。《2024蓝帽子国内保健品消费趋势报告》显示,75后、80后中老年男性是消费主力。

在此背景下,男性健康与男性抗衰的受关注度显著提升,众多品牌也开创性推出线粒体抗衰、炎性抗衰、代谢抗衰等靶向男性衰老的机能食品。

日本高知名抗衰品牌博奥真BIOAGEN推出了由多种成分复配而成的产品御力维,结合深层代谢、血液循环和睾酮水平三个角度,对生殖抗衰进行了综合干预。类似地,Swiss旗下也有男士活力雄风片,富含澳洲袋鼠精和各种天然草本精粹,能够支持男性健康,减缓身体衰老速度。

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图:御力维(左)和男士活力雄风片(右)

伴随越来越多的现代男性开始产生“衰老焦虑”,男性抗衰食品的消费规模也明显提升。消费者需求的改变无疑为品牌提供了新出路,从业者应做好数据调研,及时研发创新产品,方能跟上这股男性消费新潮流。

结语

衰老本不可逆,但延缓衰老具有巨大的社会与商业价值,也被证明切实可行。

一石激起千层浪,在国务院发文提出发展抗衰老产业的背景下,越来越多的企业围绕抗衰进行布局,抗衰行业或将迎来“大爆发”。

其中,抗衰护肤、医疗美容和抗衰食品三大领域备受资本青睐。但总体来说,这些细分赛道尚未出现领导性品牌。

因此,这于新老从业者而言,深挖消费者不同的抗衰需求,有针对性地推陈出新,做好产品和营销,将会发掘出银发经济里的更多机遇。

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本文来源公众号“ AgeClub ”,AgeClub经授权发布,本文内容仅代表作者本人观点,不代表AgeClub立场。

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